Обзор рынка кредитования физических лиц за 2010 год
2010 год не был богатым на события в сфере кредитов, по сравнению с 2009 годом. Скорее наоборот, – это был практически безновостийный год медленного намерения отрасли выздороветь на фундаменте регуляторных и прочих изменений 2009-го. К сожалению, в начале 2011 г. некоторые из тех изменений могут уйти в прошлое. Так, год назад Prostobank.ua назвал одним из самых успешных решений 2009 года – практически полное исчезновение валютных кредитов для физических лиц. Теперь, в начале 2011 года, действие запрета кредитования физлиц в валюте истекло. Вернутся ли кредиты в инвалюте для населения – спрогнозировать сложно: мнение банковских специалистов на этот счет неоднозначно: есть как противники, так и сторонники выдачи таких займов украинцам. Тем же, кто мечтает занять у банка на покупку жилья, к примеру, в долларах США под 8% годовых, советуем не обольщаться. «К сожалению, у рынка короткая память. Не стоит забывать о том, почему было принято ограничение на такое кредитование и какими усилиями его удалось внедрить, – предупреждает Ольга Онуфрийчук , исполнительный директор компании «Простобанк Консалтинг» . – Осенью-2008 года девальвация гривны по отношению к доллару составила 60%, а это значит, что и долговая нагрузка на заемщиков выросла на столько же. Доходы же большая часть клиентов получала в гривне. Это привело к невозможности обслуживать долги и необходимости обращаться в банк за реструктуризацией кредита либо к продаже залогового имущества. То есть все валютные риски, связанные с таким кредитованием, легли на плечи заемщиков, хотя последние не имеют никакой возможности повлиять на валютные курсы»… Учитывая вышесказанное, вполне возможный вариант развития событий – продление ВР пресловутого запрета путем внесения соответствующих изменений в Закон о защите прав потребителей.
Позитивным сигналом 2010 года оказалось то, что Национальный банк целых три раза уменьшал учетную ставку – с 10,25% годовых – до 9,5%, 8,5% и, наконец, до ныне действующих 7,75% годовых. Правда, как и раньше, понижение никак не повлияло на условия по кредитам для населения, основной бич которых – отсутствие у банков длинных ресурсов. Впрочем, проблемы, возникающие у учреждений в связи с этим и в связи с действующим запретом поднимать ставки по уже выданным кредитам в случае подорожания ресурсов, банкиры успешно научились решать с помощью плавающей ставки – главного ноу-хау ушедшего года (подробнее см.ниже).
Общая же статистика выданных кредитов по итогам года не радовала. По данным НБУ на 01.12.2010 общий портфель кредитов, выданных физическим лицам украинскими банками, составил 191 197 млн. гривен, а на 01.01.2010 он составлял 222 538 млн. гривен. Итак, за 11 месяцев 2010 года кредитный портфель физлиц уменьшился на 31 341 млн. гривен или на 14,1%. Это, в принципе, не намного меньше, чем за тот же период 2009 года, за который объем кредитов физлицам уменьшился на 15,6% или на 42 023 млн. гривен (до 226 834 млн. гривен на 01.12.2009). Так что не только ростом, но и значительным замедлением сокращения кредитного портфеля физлиц – 2010 год не порадовал. Зато порадовал он количеством предложений по кредитам среди украинских банков.
Рекордсмены по возобновлению – автокредиты
Больше всего в течение 2010 года «расцвели» автокредиты. Проявлений этому несколько. Прежде всего, значительно увеличилось количество учреждений, предлагающих такие займы: по данным компании «Простобанк Консалтинг» за 2010 год количество банков, предлагающих автокредиты на покупку новых иномарок, увеличилось с 11 до 28 из 50-ти лидеров по активам. Здоровая конкуренция помогла проявиться и качественным изменениям. Так, немного понизились ставки по автокредитам, в том числе – по долгосрочным (почти на 4 процентных пункта – до 17,46% реальных годовых снизилась средняя ставка по автокредитам на новые иномарки сроком на 7 лет). Кроме этого, выросли в количестве долгосрочные автокредиты (по сроку 7 лет такие займы предлагают уже 10 банков вместо одного, как в начале 2010 года). Наконец, увеличилось количество учреждений, предлагающих займы с низкими авансами. «За 2010 год рынок автокредитования проделал путь, на который до кризиса ушло несколько лет: от процентных ставок в размере около 30% годовых в гривне и 40-50% авансового взноса, которые были в начале года, мы пришли к ставкам 16-17% годовых в гривне и взносу 10-20 %», – отмечает Виталий Жихарцев, руководитель направления автокредитования Астра Банка .
Радовали рынок и другие специфические новинки, появившиеся благодаря сотрудничеству банков с автосалонами. «Самыми важными событиями 2010 года, пожалуй, я назвал бы появление целого ряда партнерских программ с автосалонами, в рамках которых банки смогли предложить потребителю наиболее выгодные продукты: с 0% годовых, с авансами от 10% и даже кредитными каникулами, во время которых заемщик освобождается от выплаты комиссий и процентов по кредиту», – отмечает Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка . Как результат – доля выданных автокредитов достигла к концу года почти 15% в объемах автопродаж в целом по Украине.
Такой сравнительный расцвет банкиры объясняют собственной заинтересованностью в этом продукте, не забывая отмечать, что на самом деле активно кредитуют далеко не все учреждения, которые об этом заявляют. «Автокредитование – один из наименее рисковых видов кредитных продуктов в нынешней ситуации для большинства банков. По моему мнению, этот момент является ключевым для большинства банков в вопросе работы именно в этом сегменте. Но все же наличие большого количества кредитных предложений еще не означает, что банк активно кредитует именно в этом сегменте. Реально наиболее активно кредитуют покупку авто не боле 4-5 банков», – отмечает Александр Кушлык, директор департамента автомобильного кредитования Плюс Банка .
Впрочем, не все так гладко. Самыми большими проблемами в сфере автокредитования (впрочем, как и в ипотеке), по словам экспертов, по-прежнему остаются – низкие доходы населения и малое количество заемщиков с высокими официальными зарплатами. Однако, несмотря на это, прогнозы экспертов на 2011 год весьма оптимистичны. «К концу 2011 года все банки из 50-ти лидеров будут выдавать автокредиты, – считает Антон Шаперенков. – По мере накопления более дешевого ресурса банки, конечно же, будут снижать ставки по кредитам. Однако сильного снижения мы не прогнозируем по причине все еще высокой стоимости привлеченного ресурса. Ставки могут снизиться до 18-20% годовых. Более ощутимых изменений можно ожидать в отношении авансов – требования к первому взносу в рамках стандартного предложения снизятся до 10-15% стоимости авто».
Однако пользоваться сниженными авансами будет не так просто, как раньше. «Возможно, некоторые банки пойдут на снижение первоначального платежа до 5-15%, но кредитные программы с таким низким авансовым взносом будут для клиента существенно дороже», – предупреждает Виталий Жихарцев.
Впрочем, в новом году украинцев ожидают приятные изменения, не связанные со стоимостью кредитов. «Скорее всего, снижения кредитных ставок на этом рынке не будет, но будет улучшение качества продуктов: будут предлагаться дополнительные опции и сервисы, можно будет оформлять кредит, не выходя из дома», – прогнозирует Иван Кузовкин, заместитель председателя правления Банка Кипра .
Рекордсмены по обвалу ставок – кредиты на жилье
По итогам года можно смело сказать: хоть глобальных сдвигов в ипотеке не произошло, тем не менее, ряд позитивных изменений все же наметился и даже превзошел крайне пессимистические прогнозы экспертов в начале 2010 года. Так, по данным компании «Простобанк Консалтинг», средняя реальная ставка по сроку 15 лет обвалилась за год на 8,26 процентных пункта – до 19,11% реальных годовых. Минимальный аванс все еще остается на уровне 30% от стоимости жилья, однако такое предложение есть уже у 10-ти банков, а не у двух, как в начале 2010 года. Более чем в три раза увеличилось и количество банков из топ-50, выдающих ипотечные кредиты на покупку «вторички»: с 7 до 24 учреждений. Удлинились и сроки кредитов.
Впрочем, даже несмотря на такие «обвалы», ипотека все еще недоступна для большинства украинцев. «На конец 2010 года спрос на ипотеку со стороны населения вырос в 1,5 – 2 раза, но реально количество сделок остается на низком уровне по причинам высоких ставок и требований к заемщикам», – рассказывает Андрей Осипов, начальник отдела развития и поддержки розничных кредитных продуктов банка «Хрещатик ». «Вопреки нашим ожиданиям рынок ипотечного кредитования не восстановился: покупатели не показали подтвержденный доходами спрос, а банкам не удалось настолько снизить процентную ставку по кредитам, чтобы они были доступными, – отмечает Иван Кузовкин, заместитель председателя правления Банка Кипра. – Единственным значимым изменением на рынке можно назвать все более активный переход банков на плавающую процентную ставку».
Именно за такой ставкой, состоящей из стабильной части – заработка банка, и «подвижной» части – привязанной к стоимости ресурса, по словам банкиров, будущее. Дело в том, что в условиях отсутствия долгосрочных ресурсов у банков и запрете повышать ставки по уже выданным кредитам, лишь такое «плавание» позволяет кредитовать под сравнительно низкий процент. Именно плавающей ставке принадлежит предложение в 16% реальных годовых по долгосрочному ипотечному кредиту, потрясшее рынок после длительного застоя в середине 2010 года. Правда, при таком кредите все риски по изменению подвижной части ставки заемщик несет самостоятельно. Возможно, это оказалось одной из причин, по которой кредиты с плавающей ставкой не стали хитом прошлого года. «Предпочтение заемщики пока отдают кредитам с фиксированной процентной ставкой, что связано с «размытым» механизмом формирования плавающей ставки в банковской системе Украины и нестабильностью реальной экономической ситуации в стране», – добавляет Андрей Осипов. «Скорее всего, совсем фиксированная ставка не исчезнет, потому что она пользуется популярностью у потребителей. Такая ставка останется для краткосрочных и среднесрочных кредитов (5-7 лет), а долгосрочные будут постепенно переходить на плавающие ставки», – уверен Иван Кузовкин.
Впрочем, именно короткие сроки по кредитам с плавающими ставками эксперты называют наиболее безопасными. «Кредиты с плавающими ставками могут представлять реальный интерес для тех заемщиков, кто рассчитывает расплатиться с кредитом за срок не более 5 лет. В этом случае риски «неправильного» поведения ставки меньше, поскольку резкие перепады в краткосрочной перспективе легче предугадать. В любом случае клиенту необходимо понимать, что чем больше срок кредита, тем больше рисков будет связано с плавающей ставкой», – предупреждает Максим Кошевцов, руководитель индивидуального бизнеса Всеукраинского Банка Развития .
Еще одна новинка рынка, получившая широкое распространение в 2010 году – кредиты на покупку жилья на первичном рынке под залог альтернативной недвижимости на вторичном рынке. Нетрудно догадаться, что в этом случае все риски, связанные с возможной недостройкой объекта, также несет сам заемщик.
По словам экспертов, в новом году не стоит ожидать существенного удешевления ипотеки. «По нашим прогнозам, в 2011 году увеличится количество банков, выдающих ипотечные кредиты, так как банки постепенно возвращаются в этот сегмент рынка. Что же касается ставок по ипотечным кредитам в целом по рынку, они могут еще снизиться, но это снижение уже будет незначительным», – прогнозирует Димитрос Ефтимиоу, директор департамента по развитию розничного бизнеса Universal Bank .
Не понизятся и авансы. «Думаю, аванс меньше 30% стоимости залогового имущества предлагаться не будет, поскольку рынок недвижимости еще не стабилизировался, и до конца не понятны предложения по стоимости имущества на нем. 30% аванса это и есть та минимальная «подушка» для колебаний стоимости», – считает Виталий Вербовой, директор департамента ипотеки Плюс Банка.
Также, по словам банковских специалистов, пока не приходится мечтать и о кредитах на покупку земли. «Не стоит ожидать возобновление кредитов на покупку земли в 2011 году, это связано с отсутствием долгосрочных ресурсов, более высокими рисками по сравнению с кредитованием жилья и высокими ценовыми колебаниями на земельные участки», – утверждает Андрей Осипов.
Не оправдали надежды – беззалоговые кредиты наличными
Беззалоговые кредиты наличными – это сегмент кредитования, который оживился во время кризиса меньше всего: первую половину 2010 года лишь один банк предлагал такие займы, затем количество предложений выросло до двух, и лишь в конце ноября неожиданно заявили о предоставлении таких кредитов уже шесть учреждений из 50-ти. Эксперты объясняют это рисковостью продукта и отмечают, что готовность банков работать с массовым беззалоговым продуктом – уж само по себе считается позитивным изменением. «Учитывая, что большинство банков за последние 2 года испытывали определенные проблемы с кредитным портфелем, выходя на рынок потребительских кредитов они действуют очень осторожно, – поясняет Константин Семенов, начальник отдела развития розничного бизнеса МАРФИН БАНКа . – Первоначально потребительские беззалоговые кредиты, как правило, предоставляются исключительно для своих клиентов, для сотрудников предприятий с которыми заключены договора по обслуживанию зарплатных проектов или же тех клиентов, которые ранее пользовались кредитом и имеют положительную кредитную историю. Думаю, в дальнейшем на рынок будут выходить “новые” банки, которые пересмотрели и ужесточили требования к заемщику, что в последующем позволит иметь “чистый” кредитный портфель по данному виду кредитов. Также одним из наиболее востребованных видов нецелевых беззалоговых кредитов будут кредитные карты».
«Банки будут стремиться наращивать свои кредитные портфели, в том числе и за счет предложения кредитов наличными. Несмотря на то, что это одно из наиболее рисковых направлений кредитования, но вместе с тем оно и одно из наиболее прибыльных для банковского сектора за счет массовых выдач и высокой стоимости продукта, которая формируется с учетом необеспеченных рисков. К тому же сегмент краткосрочного кредитования за счет небольших сроков и относительно небольших сумм кредитов не так чувствителен к цене по сравнению с более длинными портфелями, что позволяет кредитору планировать в отношении данного продукта достаточный спрос», – поддерживает коллегу Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка
Еще одно позитивное изменение, которого можно ожидать в 2011 году, по словам экспертов, – это увеличение максимально возможных для выдачи в кредит сумм – до 30-50 тыс.грн в среднем по рынку.
Наметилась в ушедшем году – особенно с учетом новогодних праздников – и активизация кредитования на товары, хотя о возвращении к докризисным показателям, конечно, говорить не приходится. В этом сегменте позитивных изменений в новом году не будет – требования к заемщикам будут все так же жестки, а нулевые авансы – редки. Единственное, что может порадовать потребителей – удлинение сроков кредитования. «Учитывая прогнозируемый рост экономики страны и доходов населения, в 2011 году можно ожидать не только дальнейшего роста потребительского сектора в Украине, но и ускорения темпов роста по сравнению с 2010 годом до 10-20%. Основные изменения условий кредитных продуктов коснутся сроков кредитования, которые удлинятся до 18-24 месяцев, т.к. это позволит расширить целевую аудиторию за счет качественных клиентов, хотя все еще, к сожалению, недостаточно окрепших в своих финансовых возможностях. А вот уменьшение аванса, особенно до уровня нулевого, вряд ли будет носить массовый характер, поскольку банки будут стараться минимизировать свои риски. По этой же причине не будут снижаться и требования к заёмщикам. Одним из главным критериев будет являться официальное трудоустройство», – прогнозирует Анатолий Голяченко, руководитель направления потребительского кредитования VAB Банка.
Алиса Лисицына
По материалам: ПростоБанк Консалтинг