ИА Cbonds опубликовало Рэнкинг андеррайтеров внутренних облигаций
Информационное агентство Cbonds опубликовало Рэнкинг инвестиционных банков – андеррайтеров рыночных выпусков внутренних облигаций Украины по итогам 2011 года, сообщается в пресс-релизе компании.
Рэнкинги отображают активность 25 инвестиционных банков, разместивших в прошлом году 50 рыночных выпусков облигаций 32 эмитентов на общую сумму 8 454 млн. грн. в т.ч. 44 выпуска корпоративных облигаций 28 эмитентов на сумму 8 136 млн. грн и 6 выпусков облигаций 4 органов местного самоуправления на сумму 318 млн. грн.
2011 год для украинского рынка облигаций был неоднозначным. В первом полугодии, под влиянием значительной гривневой ликвидности, открытости внешних рынков и целом ряде крупных размещений в банковском сегменте (в основном банков с российским и западным капиталом), на рынке преобладало оптимистическое настроение и складывалось мнение о возрождении корпоративного сегмента. Объем выпуска рыночных облигаций превысил 5 млрд. грн. Однако, нестабильность на глобальных рынках и антиинфляционная политика НБУ, не позволили позитивным тенденциям найти свое продолжение во втором полугодии 2011 г. Объемы выпусков корпоративных облигаций существенно снизились, а наблюдавшееся увеличение размещений бумаг муниципального сегмента в абсолютных цифрах было незначительным и не позволило компенсировать проседание в корпоративном сегменте. Отчасти, ситуация стабилизировалась лишь в ноябре-декабре, когда драйвером рынка выступили ряд крупных квазисуверенных заемщиков (Аэропорт Борисполь, железные дороги), разместивших облигации на 1,45 млрд. грн. и обеспечивших почти половину объема выпусков во второй половине 2011 г.
Лидером рейтинга андеррайтеров, как по объему размещений, так и по количеству эмиссий, стала компания ICU, принявшая участие в размещении 15 выпусков облигаций 6 эмитентов на общую сумму 1 960 млн. грн. Вторым стал дует Сбербанк России (Украина) и Тройка Диалог Украина, разместивших 4 выпуска 3 эмитентов на 1 154 млн. грн. Квоты этих участников были объединены в связи с приобретением Сбербанком РФ материнской компании Тройка Диалог Украина (ИК Тройка Диалог). Третье место заняла компания Спарта Капитал, продавшая облигации 5 выпусков 5 эмитентов на сумму 1 100 млн. грн. и на 90 млн. грн. опередившая ближайшего преследователя в лице ВТБ Банк Украина, разместившего 11 выпусков облигаций 6 эмитентов.
| # | Инвестиционный Банк | Объем, млн. | Количество Эмитентов | Количество Эмиссий | Эмиссии |
| 1 | ICU, Инвестиционный Капитал Украина | 1960 | 6 | 15 | Банк Русский Стандарт Украина, 1-B; ВТБ Банк Украина, 2-G; ВТБ Банк Украина, 1-C; ВТБ Банк Украина, 1-E; ВТБ Банк Украина, 1-D; ВТБ Банк Украина, 2-H; Креди Агриколь Банк, 1-A; Мегабанк, 1-G; Мегабанк, 1-H; Мегабанк, 2-I; ПроКредит Банк, 1-G; ПроКредит Банк, 1-H; Проминвестбанк, 1-A; Проминвестбанк, 1-C; Проминвестбанк, 1-B |
| 2 | Сбербанк России / Тройка Диалог Украина | 1154 | 3 | 4 | Сбербанк России (Украина), 1-E; Проминвестбанк, 1-A; Проминвестбанк, 1-C; Укртелеком, 2-L |
| 3 | Спарта Капитал | 1100 | 5 | 5 | Донецкая железная дорога, 2-B; Львовская ЖД, 2-B; Одесская железная дорога, 2-B; Юго-Западная Железная Дорога, 2-C; Южная железная дорога, 2-B |
| 4 | ВТБ Банк Украина | 1010 | 6 | 11 | Банк Русский Стандарт Украина, 1-B; ВТБ Банк Украина, 2-G; ВТБ Банк Украина, 2-H; Креди Агриколь Банк, 1-A; Мегабанк, 1-G; Мегабанк, 1-H; Мегабанк, 2-I; Проминвестбанк, 1-A; Проминвестбанк, 1-C; Проминвестбанк, 1-B; Харьков, 2-D |
| 5 | УкрСиббанк | 583 | 3 | 3 | Агромат, 1-E; Аэропорт Борисполь, 4-G; Сбербанк России (Украина), 1-E |
| 6 | Креди Агриколь | 500 | 1 | 5 | Креди Агриколь, 1-D; Креди Агриколь, 1-C; Креди Агриколь, 1-F; Креди Агриколь, 1-B; Креди Агриколь, 1-E |
| 7 | Укрэксимбанк | 400 | 1 | 1 | Укрэксимбанк, 1-E |
| 8 | Проминвестбанк | 387 | 1 | 2 | Проминвестбанк, 1-A; Проминвестбанк, 1-C |
| 9 | ИСФП-КАПИТАЛ | 180 | 1 | 1 | Зеленая долина, 1-A |
| 10 | Драгон Капитал | 133 | 1 | 1 | АР Крым, 1-A |
| Всего ТОП-10 | 7407 |