Слияния и поглощения (M&A)

Слияния и поглощения – один из наиболее успешных видов деятельности Инвестиционной группы компаний «ИНЭКО», подтверждением чему является целый ряд ключевых сделок в течение последних нескольких лет, таких как:

1997: Консолидация пакета 1 000 000 акций «ЗАПАДЭНЕРГО» с последующей продажей;
1997: Консолидация пакета 1 000 000 акций «ДОНБАССЭНЕРГО» с последующей продажей;
1997: Консолидация пакета 24 000 000 акций (12 %) «ЦЕНТРЭНЕРГО» с последующей продажей;
1998: Консолидация пакета 1 000 000 акций «КИЕВЭНЕРГО» с последующей продажей;
1998: Консолидация пакета 20 % акций «ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО» с последующей продажей;
1998: Консолидация пакета 15 % акций «ДНЕПРОБЛЭНЕРГО» с последующей продажей;
1998: Консолидация пакета 12 % акций «КРЫМЭНЕРГО» с последующей продажей;
1998: Консолидация пакета 15 % акций «ВОЛЫНЬОБЛЭНЕРГО» с последующей продажей;
1998: Продажа пакета 8 889 930 акций (34,96 %) ОАО «Электродвигатель» стратегическому инвестору;
1999: Консолидация 100 % акций ЗАО «Нежинский пивзавод»;
2000: Консолидация пакета 10 % акций «СЕВАСТОПОЛЬОБЛЭНЕРГО» с последующей продажей;
2000: Консолидация пакета 1 003 984 акции (60,70%) ОАО «Смелянский пивзавод» с последующей продажей;
2000: Консолидация пакета 75,07 % акций ОАО «Львовский Опытный Нефтемаслозавод»;
2001: Консолидация пакета 68,06 % акций ОАО «Харьковское энергоремонтное предприятие»;
2001: Консолидация пакета 68,06 % акций ОАО «ГЭМ»;
2001: Консолидация пакета 76,68 % акций ОАО «АТП – 13002»;
2001: Консолидация пакета 19 292 акций (28,44 %) ОАО «Киевэнергоремонт» с последующей продажей;
2001: Консолидация пакета 1 156 698 акций (28 %) ОАО «Энергоуголь» с последующей продажей;
2001: Консолидация пакета 60 % акций ОАО «ЭНЕРГОРЕЕСТР» с последующей продажей;
2001: Реструктуризация ОАО «Белоцерковский завод резинотехнических изделий» для стратегического инвестора;
2001: Формирование энергосервисного холдинга (ОАО «Львовэнергоремонт», ОАО «Харьковское энергоремонтное предприятие», ОАО «Гидроэлектромонтаж») и продажа стратегическому инвестору;
2002: Консолидация пакета 60,01 % акций ЗАО «Лакма»;
2002: Консолидация пакета 60 % акций ОАО «Мередиан РП»;
2002: Консолидация пакета 4 795 579 акций (97,83 %) ОАО «Укртеххимпром» с последующей продажей;
2002: Консолидация пакета 2 336 360 акций (60 %) ОАО «Днепродзержинский авторемонтный завод» с последующей продажей;
2003: Консолидация пакета 50,03 % акций ОАО «Гостиница «Славутич» с последующей продажей;
2003: Консолидация пакета 8 841 005 акций (60,85 %) ОАО ГТК «Интурист – Закарпатье»;
2003: Консолидация пакета 27 % акций ОАО «Гостиница «Подолье»;
2003: Консолидация пакета 60,17 % акций ОАО «Бахмач Агротехконцерн» с последующей продажей;
2003: Муниципальный проект по созданию сети из 30 остановочных комплексов в г.Киеве ООО «Союз – Л»;
2007: Консолидация пакета 50,21 % акций ОАО «Бердичевское АТП – 11837» с последующей продажей.

Слияния и поглощения применяются с целью расширения деятельности компании и создания стратегического преимущества, когда внутреннее развитие в рамках данной компании представляется менее эффективным. В связи с этим, мы предлагаем нашим клиентам следующие решения:
• Исследование и стратегический анализ отрасли и рынка компании для определения компаний – потенциальных целей поглощения;
• Определение промышленных, финансовых корпораций или смешанных групп – потенциальных покупателей или инвесторов компании;
• Проведение всестороннего (юридического, экономического) исследования (due diligence) компании, определение стоимости бизнеса, подготовка отчета или инвестиционного меморандума;
• Организация частичного, чаще всего кредитного, финансирования приобретения компании;
• Консолидация контрольных и блокирующих пакетов акций;
• Подготовка, осуществление и сопровождение: сделок по купле-продаже компаний и активов; сделок купли-продажи крупных пакетов акций; формирование структуры сделки или цепочки нескольких взаимосвязанных сделок; управления процессом купли-продажи бизнеса; мероприятий по реструктуризации и реорганизации компаний; выделения части компании в отдельный самостоятельный бизнес;
• Мероприятия по защите от враждебного поглощения, предусматривающие срочное блокирование недружественной покупки акций, организацию встречной скупки, поиск альтернативного дружественного инвестора.

Контактная информация:

Бородинец Елена Викторовна
lena@ineko.com

Будяков Владислав Евгеньевич
vlad@ineko.com

+380 44 201 64 17