Авторынок Украины, России и Беларуси: итоги 10 мес. 2011 г.
Россия
В октябре на российском рынке продолжился рост продаж, что полностью соответствовало обычным сезонным тенденциям. Интересно, что в октябре впервые оказался превзойден уровень рекордного 2008 года.
Рис. 1. Продажи новых иномарок в России по месяцам в 2007-2011 гг.
С учетом продаж отечественных автомобилей российский авторынок по объемам вышел на второе место в Европе с небольшим отставанием от Германии (без отечественных – на третьем, немного позади Франции).
Украина.
В октябре на украинском рынке произошло снижение объемов продаж. Ввиду того, что картина по разным импортерам была диаметрально противоположной, мы считаем данный спад временным и не дающим оснований для негативных прогнозов. Скорее можно вести речь о проблемах отдельных дистрибьюторов с поставками машин и бизнес-процессами.
Рис. 2. Продажи новых иномарок в Украине по месяцам в 2007-2011 гг.
На наш взгляд, большим конкурентным преимуществом на рынке сейчас является наличие собственных программ кредитования от поставщика автомобилей, так как в целом на рынке автокредитования наблюдается ухудшение условий для заемщиков.
Беларусь
В ноябре единый курс белорусского рубля в основном колеблется в коридоре 8500-8900 рублей. Эмиссия несколько приостановилась – в октябре даже произошло сокращение рублевой денежной базы на 3,4%. Продолжается повышение процентных ставок по рублевым кредитам, которое увеличивает риски для кредиторов и заемщиков и оказывает на рынок кредитования сдерживающее воздействие. В этой ситуации курс белорусского рубля к доллару может удерживаться на текущем уровне с относительно небольшими интервенциями Нацбанка.
Вместе с тем быстрый рост цен продолжается, и совершенно понятно, что в 2011 году ценовые искажения устранены не будут. Политика продолжает активно вмешиваться в экономику. Все это создает хорошую почву для инфляции, курсовых и валютных рисков на 2012 год.
Однако даже такая ситуация для экономики и автобизнеса лучше, чем множественность курсов. В октябре, как мы и ожидали, объем регистраций на белорусском рынке оказался немного выше сентябрьского минимума. Вместе с тем опасения относительно повышения стоимости автомобилей за счет отмены льготного НДС в широкие массы покупателей пока не проникли, о чем и свидетельствует график.
Рис. 3. Регистрации новых иномарок в Беларуси по месяцам в 2007-2011 гг.
Несколько выросли продажи официальных дилеров резидентам Беларуси А вот продажи нерезидентам примерно стабильны последние три месяца.
Рис. 4. Структура продаж официальных дилеров и регистрации новых автомобилей в Беларуси в 2010-2011 гг.
В октябре они составили 37% общего объема продаж дилеров по сравнению с 44% в сентябре и 38% в августе. Сократилась доля продаж на нерезидентов у VW, Hyundai и Renault, хотя у последней она остается выше 50%. В октябре наибольший процент своих продаж на нерезидентов осуществляли, по оценке, Audi, Kia и Renault. А в количественном выражении за июль-октябрь 2011 г. больше всего получилось у VW, Renault, Audi и Mitsubishi.
АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
Общие итоги 10 месяцев 2011 по трем странам
Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России за 10 месяцев 2011 года относительно аналогичного периода 2006-2010 гг. (общая динамика, тыс. автомобилей).
Рис. 5. Объемы продаж новых иномарок за 10 месяцев 2006- 2011 гг. в РФ
Темпы прироста российского рынка нарастающим итогом по отношению к прошлому году понемногу снижаются (за 10 месяцев – 57%), но остаются очень высокими. До уровня пикового рынка 2008 г. нынешний год не дотягивает 15%. В Украине прирост продаж по сравнению с 2010 г. составил 37%.
Рис. 6. Объемы продаж новых иномарок за 10 месяцев 2006- 2011 гг. в Украине
Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине за октябрь 2011 г. относительно среднемесячных продаж за III квартал 2011 г., среднемесячных продаж за I полугодие 2011 г. и за октябрь 2010г.
Рис. 7. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине за октябрь 2010 и 2011 гг., среднемесячные продажи за I полугодие и за III квартал 2011 г.
Мы наблюдаем устойчивый рост российского рынка – III квартал оказался лучше I полугодия, а октябрь – еще лучше. Относительно октября 2010 г. прирост продаж составил 44%..
В Украине , напротив, темпы прироста рынка замедлились и в октябре 2011 г. к октябрю 2010 г. составили 14%. По сравнению со среднемесячными продажами в III квартале 2011 г. рынок упал на 10%.
Поквартальные темпы прироста российского рынка в 2007-2011 гг. представлены ниже.
Рис. 8 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
Относительные темпы прироста на Украине говорят о неустойчивой динамике:
Рис. 9 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
В Беларуси по итогам 10 месяцев 2011 года рынок (регистрации) нарастающим итогом вырос на 53% по отношению к аналогичному периоду 2010 года (напомним, что после 6 месяцев прирост был почти 90%).
В октябре 2011 г. по сравнению с октябрем 2010 г. рынок упал на 44%, или на 553 автомобиля в количественном выражении. В разрезе марок основной недобор в октябре по сравнению с прошлым годом пришелся на Daewoo, Peugeut, Kia, Skoda и Opel. А вот Renault, Ford, Hyundai и Mitsubishi продали на белорусский рынок больше, чем в октябре прошлого года.
Рис. 10. Объемы регистрации новых иномарок за 10 месяцев 2006 – 2011 гг. в РБ
Автомобильный рынок России за 10 месяцев 2011 года.
Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам 10 месяцев 2011 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.
В ТОП-20 за 10 месяцев 2011 года произошли небольшие изменения. ёHyundai заняла лидерскую позицию в списке, потеснив Kia и Renault. На четыре позиции поднялись Nissan и Volkswagen. Ford потерял пять позиций заняв 8 место в рейтинге. Наибольший прирост продаж наблюдается у Volkswagen, Hyundai и Opel. Audi покинула ТОП-20, уступив место Citroen.
Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост продаж в России по итогам 10 месяцев 2011 года относительно аналогичного периода 2010 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).
Рис. 11. Изменение объемов продаж за 10 мес. 2011г. относительно аналогичного периода 2010г.
Автомобильный рынок Украины за 10 месяцев 2011 года
Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам 10 месяцев 2011 г. по сравнению с тем же периодом 2010 года.
В ТОП-20 за 10 месяцев 2011 года произошли значительные изменения. Наиболее приятно то, что все марки Атлант-М серьезно улучшили свое положение в рейтинге. На нижеследующей диаграмме можно увидеть, что они росли быстрее, чем рынок в среднем.
Рис. 13. Изменение объемов продаж за 10 мес. 2011г. относительно объемов продаж за 10 мес. 2010г. в Украине по маркам.
Сравнение октября 2011 г. со средним уровнем трех предыдущих месяцев, дает очень приятную картину – в плюс, причем значительно, сработали лишь VW, Skoda и Nissan. Динамика Renault была хотя и негативной, но на среднерыночном уровне. А хуже всего идут дела у марок УкрАвто, а также у Kia. Рынок растет не очень быстро, и места на нем хватает не всем, поэтому наиболее слабые дистрибьюторы теряют свою долю.
Рис. 14. Изменение объемов продаж за октябрь 2011г. относительно среднемесячных за III квартал 2011 г. в Украине.
Источник: “Атлант-М”