Автомобильный рынок России, Украины и Республики Беларусь: итоги 1 полугодия 2011 г.
Россия
Экономическая ситуация в России характеризуется слабоположительными темпами роста основных индикаторов, некоторым оживлением инвестиционной активности и увеличением доходов населения.
Еще одним драйвером роста рынка иномарок сейчас становится потеря конкурентоспособности российских брендов в условиях прекращения программы утилизации. Отставание в сроках обновления модельного ряда становится все сильнее, в то время как иностранные концерны выводят на рынок все новые автомобили.
Нижеследующий график динамики продаж иномарок и отечественных автомобилей по месяцам наглядно показывает увеличение разрыва – с декабря 2010 г. иностранные бренды прибавили к ежемесячным объемам около 50 тыс. машин, в то время как отечественные остались на том же уровне.
Украина
В июне на украинском рынке продолжилось определенное торможение роста. Продажи по месяцам по-прежнему существенно выше, чем в прошлом году (см диаграмму), однако на графике 2011 года формируется определенное “плато”. Ближайшие месяцы покажут, будет ли преодолена осторожность импортеров и покупателей, опасающихся нестабильности экономической ситуации.
Беларусь
Экономический кризис в Беларуси продолжается, и по итогам июня уже нашел свое отражение и в официальной статистике.
После краткосрочного апрельско-майского потребительского бума (а, точнее, паники) в июне объемы розничного товарооборота упали почти на 20%. Еще сильнее затормозились инвестиции (ужесточение условий кредитования, сворачивание госпрограмм, ухудшение финансового состояния предприятий). Три месяца подряд падают темпы прироста промышленного производства.
Девальвация привела к резкому падению доходов населения – даже по официальному курсу они составляют около 300 долларов (уровень Украины), в то время как в России средняя зарплата в мае 2011 года превысила 800 долларов.
Прогноз экономического развития неблагоприятный, а обещания Премьер-министра в течение нескольких месяцев выйти на единый курс, “взяв под контроль все валютные потоки и на безналичном рынке, и в рознице” просто пугают участников рынка.
Политика “удушения” импортеров продлится, либерализация экономики отсутствует, транзакционные издержки предприятий растут – в этой ситуации неизбежно дальнейшее снижение объемов производства.
Внешние поступления от кредитов будут направлены на оплату критического импорта и не менее критические задачи погашения ранее полученных кредитов и поддержания стабильности банковской системы. Отток долгосрочных депозитов населения продолжается, а структура денежной массы резко ухудшается (рост доли наличных денег, депозитов до востребования и остатков на карт-счетах при уменьшении долгосрочных вкладов).
На авторынке Беларуси с 1 июля 2011 г. наконец прекратили действовать льготные таможенные пошлины для физических лиц. Последний месяц сопровождался установлением рекорда по регистрациям новых автомобилей, примерно две трети которых пришлись на “серый” ввоз.
Мы ожидаем, что “серый” ввоз прекратится не полностью. Для отдельных категорий машин (например, дорогие машины или малолитражки в возрасте до 3 лет, а в некоторых случаях до 5 лет) в нынешних искаженных экономических условиях может сохраняться привлекательность импорта по ставкам для физических лиц, а также импорта юридическими лицами, не являющимися официальными дилерами.Тем не менее, структура продаж на фоне общего их падения будет перераспределена в пользу официальных дилеров.
АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Общие итоги I полугодия 2011 по трем странам
Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России в Iполугодии 2011 года относительно аналогичного периода 2006-2010 гг. (общая динамика, тыс. автомобилей).
По сравнению с I полугодием 2010 г. российский рынок вырос почти на 70%, и составил 81% от уровня I полугодия пикового 2008 года.
В Украине рост продаж по сравнению с 2010 г. составил 135%.
Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украинево II квартале 2011 г. относительно I кв. 2011 г. и II кв. 2010г.
Российский рынок показал прирост как к уровню предыдущего квартала (43%), так и к результату годичной давности (63%). На Украине ситуация следующая: прирост к I кварталу 2011 года – 38%, к уровню годичной давности – 40%.
Поквартальные темпы прироста российского рынка в 2007-2011 гг. представлены ниже.
Относительные темпы прироста в Украине:
В Беларуси по итогам I полугодия 2011 года рынок (регистрации) вырос на 89% по отношению к аналогичному периоду 2010 года.
Автомобильный рынок России в I полугодии 2011 года.
За первое полугодие 2011 года было реализовано 1235,4 тыс. новых легковых автомобилей, из них почти 857,5 тыс. иномарки.
Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам I пол. 2011 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.
На диаграмме ниже показано, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж в России по итогам I полугодия 2011 года относительно аналогичного периода 2010 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).
Теперь проведем сопоставление ТОП-20 II квартала 2011 г. с I кварталом 2011 г., чтобы не пропустить появление новых тенденций.
Важнейшие тенденции распределения рынка между марками:
1. Все марки ТОП-20 во II квартале 2011 года по отношению к предыдущему показали существенную положительную динамику.
2. Вершины рейтинга по-прежнему удерживают марки нижнего-среднего ценового сегмента Hyundai, Kia иRenault. При этом лидировавший в I квартале Renault сместился на 2 место, пропустив вперед Hyundai. Также существенный прирост продемонстрировали Chevrolet-DAT (+81%), Ford (+56%), VW (+66%),Opel(+50%), BMW(+53%),Audi(+66%).
3. Продолжают удерживаться в ТОП-20 марки «немецкой премиальный тройки» – Audi, Mercedes и BMW. А вот марка Mazda, единственная из ТОП-40, допустила во II квартале падение продаж (на 11%).
На диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост продаж в России по итогам II кв. 2011 года относительно предыдущего (марки Холдинга выделены желтым цветом). Важно отметить, что динамика марок Холдинга (за исключением GM-АвтоВАЗ) лучше среднерыночной.
Перечень наиболее продаваемых в РФ моделей иномарок во II квартале 2011 года (выделены модели, находящиеся в портфеле МАХ Атлант-М в России):
В целом, как и ранее в ТОП-10 самых продаваемых моделей входят в основном машины B и С классов. По сравнению с предыдущим кварталом лидерство на российском рынке захватила модель HyundaiSolaris, оттеснив предыдущего фаворита RenaultLogan.
Автомобильный рынок Украины в I полугодии 2011 года
Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам I пол. 2011 г. по сравнению с тем же периодом 2010 года.
По итогам I полугодия 2011 года относительно аналогичного периода прошлого года большинство марок ТОП-20 демонстрируют положительную динамику. Падение продаж лишь у Chery, Mazda и Mitsubishi.
Таким образом, как и годом ранее, под воздействием фактора местной сборки, а также неоднократных акций по снижению цен лидерство на рынке Украины сохранила марка Hyundai. При этом на 2 место вышла Toyota. Также резкий рост в рейтинге показали Skoda, Renault и Volkswagen.
Премиум-сегмент в истекшем периоде выглядел лучше рынка в целом (рост на 39% против 35%), его объем составил 4 646 автомобиля. Прирост продаж показали Lexus (+24%, вошел в ТОП-20),Mercedes-Benz(+21%),BMW (+43%), Audi (+60%), а также LandRover (+24%).
Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж по итогам I полугодия 2011 года (марки Холдинга в Украине выделены желтым цветом – все они выглядели лучше рынка).
Теперь проведем сопоставление II квартала с I кварталом 2011 г. и выделим новые тенденции. В таблице представлен ТОП-20 наиболее продаваемых марок, бренды Холдинга выделены:
Важнейшие тенденции распределения рынка между марками:
1. По II квартале 2011 года по сравнению с предшествующим все марки ТОП-20 за исключением Lexusпоказали положительную динамику продаж.
2. Существенно активизировался Ford, который занял 7 место. В оставшейся части ТОП-10 в целом неплохо выглядели Daewoo, Geely, SsangYong.
3. В ТОП-20 вошла BMW, вытеснив Suzuki.
Графическое отображение той же картины показывает нам проблемы японских марок – Lexus, Mazda, Honda и, к сожалению, Nissan. Один из лидеров – Toyota – также показала динамику хуже рынка:
Десятка наиболее продаваемых автомобилей Украины во II квартале 2011 г. по сравнению с предыдущим выглядела следующим образом:
Как и в России, среди лидеров в основном недорогие автомобили классов B и C (по европейской классификации). Из моделей, входящих в портфель Холдинга, в первую десятку вошли SkodaOctavia,RenaultLogan, SkodaFabia. Отмечаем рывок нового Hyundai Accent/ Solaris.