Интерес вкладчиков к банкам падает: обзор рынка депозитов на 13 июля 2011 года
Несмотря на то, что средние ставки по вкладам для населения почти перестали падать, прирост депозитных портфелей банков с каждым месяцем становится все меньше. При этом традиционных лидеров привлечения средств от населения начинают вытеснять небольшие банки. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных “депозитных” новостей прошедшей недели.
На прошедшей неделе окончательно определилась судьба банка «Надра» – 89,97% его акций перешло в собственность австрийской компании Centragas Holdings AG, по информации прессы, принадлежащей украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину. Помимо этого, была завершена процедура регистрации увеличения размера уставного капитала и дополнительной эмиссии акций банка.
Помимо этого, на минувшей неделе изменения произошли в составе Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В категорию временных участников Фонда был переведен банк «Премиум». Вклады, открытые в банке после этого изменения, не будут гарантированы Фондом. В то же время, ряды постоянных участников Фонда пополнило другое учреждение – Диви Банк. Сам же Фонд на минувшей неделе сообщил о том, что его активы в июне-2011 уменьшились на 1,4% или на 56 миллионов гривен. Всего же по состоянию на 1 июля Фонд насчитывает 167 постоянных и восемь временных участников, его активы составляют 4,038 миллиардов гривен.
А непосредственной темой сегодняшнего обзора стал рейтинг прироста средств населения, привлеченных банками за май 2011 года по данным Ассоциации Украинских Банков (АУБ). По подсчетам Национального Банка, этот месяц стал не слишком успешным для банковского сектора – прирост депозитов физлиц в банках Украины уменьшался, причем в два раза быстрее, чем в апреле-2011. За май-2011 84 банка из 154-х, результаты которых отображаются статистикой АУБ, прирастили объемы своих портфелей депозитов физлиц. При этом только девяти банкам удалось привлечь от населения более чем по 100 миллионов гривен (включая вклады в гривне и гривневый эквивалент вкладов в иностранной валюте). Еще три учреждения привлекли свыше 50 миллионов гривен, и 11-ти банкам удалось нарастить 20-50 миллионов гривен.
Неожиданные изменения произошли в лидерской таблице: на вершину ее с приростом более миллиарда гривен взобрался государственный Ощадбанк, опередив, казалось бы, незыблемо укоренившийся в роли лидера ПриватБанк. Поспособствовал этому как перевод в государственное учреждение средств бывших вкладчиков Родовид Банка, так и уменьшение прироста вкладов самого ПриватБанка – он в мае-2011 прирастил «всего лишь» 800 миллионов гривен, тогда как раньше стабильно приращивал не менее миллиарда в месяц. На третье место (с девятого по итогам апреля-2011) в лидерской таблице неожиданно переместился Platinum Bank, хотя размер его прироста остался таким же, как и в предыдущем месяце (157 миллионов гривен). На четвертом и пятом месте по абсолютному размеру прироста с увеличением портфеля более 130 миллионов гривен у каждого оказались новые участники лидерской таблицы – банк «Финансовая инициатива» и Всеукраинский Банк Развития. Первый из них стал лидером среди 50-ти крупнейших банков по размеру относительного прироста депозитного портфеля физлиц, увеличив его на 43,5%. На восьмое место с третьего переместился Дельта Банк с приростом в 105 миллионов гривен – в апреле-2011 этому учреждению удалось привлечь более 270-ти миллионов гривен.
Банки, привлекшие свыше эквивалента 20 миллионов гривен депозитов населения в мае 2011 года по данным Ассоциации Украинских Банков*:
| Банк | Объем срочных депозитов физлиц на 1 мая 2011 года, млн. грн. | Объем срочных депозитов физлиц на 1 июня 2011 года, млн. грн. | Прирост за май 2011 года | |
| млн. грн. | % | |||
| Ощадбанк | 11806,05 | 12899,69 | 1093,633 | 0,0926 |
| ПриватБанк | 51897,77 | 52712,87 | 815,1 | 0,0157 |
| Platinum Bank | 748,855 | 906,342 | 157,487 | 0,2103 |
| Финансовая инициатива | 303,409 | 435,416 | 132,007 | 0,4351 |
| Всеукраинский Банк Развития | 189,046 | 320,381 | 131,335 | 0,6947 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 2173,158 | 2294,57 | 121,412 | 0,0559 |
| ВТБ Банк | 3240,77 | 3347,612 | 106,842 | 0,033 |
| Дельта Банк | 5705,349 | 5811,213 | 105,864 | 0,0186 |
| Брокбизнесбанк | 4999,406 | 5099,906 | 100,5 | 0,0201 |
| Банк 3/4 | 57,733 | 123,278 | 65,545 | 1,1353 |
Среди неожиданностей таблицы учреждений, чей депозитный портфель уменьшился – появление в ней Укрэксимбанка, потерявшего в мае-2011 более 50-ти миллионов гривен из депозитных средств населения. Лидером же по оттоку депозитов физлиц в мае-2011 стал Проминвестбанк, потерявший 195 миллионов гривен, которые уменьшили объем депозитного портфеля учреждения на 2,5%. В три раза, по сравнению с апрелем-2011, уменьшился отток депозитов из Донгорбанка – по итогам мая-2011 он составил 57 миллионов гривен. Пополнил антирейтинг и другой в прошлом завсегдатай лидерской таблицы – Укргазбанк, который в мае-2011 потерял 56,7 миллионов гривен.
Банки, потерпевшие наибольший отток средств физлиц с депозитов в мае-2011**:
| Банк | Объем срочных депозитов физлиц на 1 мая 2011 года, | Объем срочных депозитов физлиц на 1 июня 2011 года, | Прирост за май 2011 года | |
| млн. грн. | млн. грн. | млн. грн. | % | |
| Проминвестбанк | 7914,333 | 7719,14 | -195,193 | -0,0247 |
| Пивденный | 3410,442 | 3216,707 | -193,735 | -0,0568 |
| Банк Восток (Home Credit Bank) | 440,735 | 343,564 | -97,171 | -0,2205 |
| Банк Союз | 250,904 | 180,553 | -70,351 | -0,2804 |
| Сведбанк | 985,444 | 923,344 | -62,1 | -0,063 |
| Донгорбанк | 2340,096 | 2283,006 | -57,09 | -0,0244 |
| Укргазбанк | 3198,352 | 3141,667 | -56,685 | -0,0177 |
| Укрэксимбанк | 11856,42 | 11804,95 | -51,464 | -0,0043 |
И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных гривневых вкладов от банков, привлекших наибольший объем средств населения на срочные депозиты за май 2011 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, не учитывались пенсионные вклады, вклады к совершеннолетию и депозиты с минимальной суммой 20 тысяч гривен и более).
16% годовых в гривне при сроке 396-401 день, 15,5% годовых в гривне при сроке 275-280 дней предлагает Имэксбанк по депозиту «Стандарт». Минимальная сумма – 500 гривен, возможно пополнение вклада в первые 9 месяцев действия договора (для вклада на 275-280 дней – в первые 6 месяцев) на сумму от 500 гривен. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока. Частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.
16% годовых в гривне предлагает Мегабанк по вкладу «Инвестиционный» сроком 365 дней с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 5000 гривен. Возможно пополнение депозита на сумму от 500 гривен и частичное снятие в размере до 20% сумму депозита. Пролонгация не предусмотрена.
15,9% годовых в гривне при выплате процентов в конце срока, 15,8% годовых в гривне при ежемесячной выплате предлагает Пивденкомбанк по вкладу «Стандарт» сроком от одного до трех лет с минимальной суммой вклада 500 гривен. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. При пролонгации к действующей ставке прибавляется 0,3%.
15,75% годовых в гривне предлагает банк «Финансовая инициатива» по вкладу на 180 дней «По киевскому времени». Минимальная сумма депозита 1000 гривен. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение и частичное снятие, а также пролонгация не предусмотрены. Вклад открывается в отделениях, расположенных в пределах Киева и Киевской области.
15,5% годовых в гривне по вкладу «Наилучший» сроком на 1 год предлагает Дельта. Минимальная сумма вклада – 1000 гривен, проценты выплачиваются в конце срока. Возможно пополнение вклада на сумму от 500 гривен, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.
Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца и один год) на данный момент и их изменение за неделю. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.
| Виды вкладов | Вклады в гривне | Вклады в гривне | |||
| Срок |
сроком 3 месяца | сроком 1 год | |||
| Валюта: UАН | Средняя ставка по состоянию на 13.07.11, годовых | Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты | Средняя ставка по состоянию на 13.07.11, годовых | Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты | |
| Доходные | С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета | 0,0953 | 0,05 | 0,1258 | 0,03 |
| Накопительные | С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег | 0,1032 | 0,04 | 0,1263 | 0,01 |
| Сберегательные | С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения | 0,0994 | 0,06 | 0,129 | 0,08 |
| Универсальные | С правом пополнения и частичного снятия | 0,0574 | 0 | 0,064 | 0,04 |
| Виды вкладов | Вклады в долларах | Вклады в долларах | |||
| Срок | сроком 3 месяца | сроком 1 год | |||
| Валюта: USD | Средняя ставка по состоянию на 13.07.11, годовых | Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты | Средняя ставка по состоянию на 13.07.11, годовых | Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты | |
| Доходные | С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета | 0,045 | 0,07 | 0,061 | 0,07 |
| Накопительные | С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег | 0,0522 | 0,06 | 0,0629 | 0,03 |
| Сберегательные | С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения | 0,0486 | 0,06 | 0,0654 | 0,08 |
| Универсальные | С правом пополнения и частичного снятия | 0,0272 | 0,03 | 0,0304 | 0,01 |
По данным компании “Простобанк Консалтинг”