Обзор рынка автокредитования малого и среднего бизнеса на 21 февраля 2011 года
С начала года банки один за другим, небывало динамично восстанавливают автокредитование предприятий. Авансы снизились до приятных заемщикам 10%, 15%, 20% цены машины или автобуса. А вот реальные ставки (даже минимальные в каждом банке) пока еще преимущественно “зимние” – хотя общая динамика развития этого сегмента сейчас как нигде более “весенняя”.
Сразу отметим, что за последние два месяца число банков, кредитующих покупку малым и средним бизнесом автотранспорта (как легкового, так и грузового, пассажирского) увеличилось весьма существенно. Только в ряду 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей число автокредиторов с конца декабря выросло почти вдвое – причем вхождение новых игроков отмечалось не только сразу после Нового года (что традиционно), но и уже в феврале-2011:
| Кредитование в гривне | Кредитование в инвалютах | ||
| Кол-во банков-автокредиторов МСБ из 25 лидеров на 21.02.11 | Изменение за два месяца | Кол-во банков-автокредиторов МСБ из 25 лидеров на 21.02.11 | Изменение за два месяца |
| 9 | увеличилось на 4 | 5 | увеличилось на 2 |
Среди меньших банков заметно еще более бурное оживление – по крайней мере, на уровне формальных предложений, которые с начала года прямо таки посыпались в публичное пространство.
Однако реальные ставки, посчитанные для 25 банков-лидеров, в результате выхода на рынок четверки банков с более высокими реальными ставками (чем предыдущая средняя реальная), за два месяца существенно выросли:
| Срок кредита | Гривна | Доллар | Евро | |||
| Средняя реальная ставка на 21.02.11, годовых | Изменение за два месяца, процентные пункты | Средняя реальная ставка на 21.02.11, годовых | Изменение за два месяца, процентные пункты | Средняя реальная ставка на 21.02.11, годовых | Изменение за два месяца, процентные пункты | |
| 7 пет | 19,9244 | увеличилась на 2,31 | 10,09% | без изм. | 9,2044 | без изм. |
| 5 пет | 20,3744 | увеличилась на 0,39 | 13,45% | без изм. | 12,6644 | без изм. |
| 3 года | 22,1544 | увеличилась на 1,84 | 14,51% | увеличилась на 0,76 | 14,1244 | увеличилась на 1,16 |
| 1 год | 23,0744 | увеличилась на 1,24 | 15,30% | увеличилась на 0,13 | 15,1744 | увеличилась на 0,80 |
Однако неверным будет считать, что все четверо нововышедших банков отличились такой уж высокой реальной гривневой ставкой по всем срокам. Скорее, в такой статистике «виноват» Укрэксимбанк, резко снизивший в начале осени ставки (до чуть более 17% реальных годовых в гривне). А это, при единичности автокредиторов из числа 25 лидеров, давало заниженную среднюю ставку (у остальных-то ставки были в пределах 20%-23% реальных годовых). В итоге без Укрэксимбанка реальная средняя ставка декабря была бы на 1,5-2 процентных пункта выше – и вошедшие в начале 2011 года на рынок банки, например, по сроку пять лет, точно понизили бы «без-укрэксимбанковую» среднюю ставку, а отнюдь не повысили бы ее.
Еще веселее со сроком семь лет – пребывавший ранее «на этом сроке» в гордом одиночестве Укрэксимбанк не оставлял шансов новопришедшему «на этот срок» Ощадбанку – средняя ставка у двух банков сравнительно с демпингующим одним учреждением повысилась бы неминуемо.
И лишь по срокам один и три года на рынок в январе-феврале вышла пара действительно «дорогих» автокредитов от банков из 25 лидеров (в гривне 25%-26% реальных годовых).
Одним словом, наиболее массовый диапазон реальных ставок автокредитов для МСБ – 20-23% годовых – на самом деле, пребывает с осени-2010 неизменным. При этом до выгодности для заемщика минимальных реальных ставок Укрэксимбанка остальным учреждениям остается все так же далеко, как это было и осенью.
Главное, помнить, что анализ названным (да и любым другим) банком финансового состояния вашей компании может и опровергнуть ваши надежды на оглашенную нами минимальную реальную ставку учреждения.
Далее рассмотрим некоторые общие параметры кредитных программ:
В сфере разграничения на иностранные/отечественные авто наиболее распространено ограничение по сроку (до трех лет для отечественных и китайских машин, до пяти лет для иномарок). Ограничение всей программы банка для МСБ одними иномарками (столь популярное в автокредитах для физлиц) пока нигде не отмечается.
Разработанных кредитных программ по подержанному автотранспорту пока нет у 25 банков-лидеров. Зато они есть у меньших банков (по крайней мере, у одного из них –Фольксбанка). Впрочем, это не означает, что остальные учреждения б/у авто не кредитуют – при кредитовании юрлиц условия программ заметно свободнее, чем для физлиц, и кредитование подержанного авто может пройти по условиям обычной автокредитной программы (или, например, с допзалогом-поручительством, как у того же Фольксбанка).
Кредитование под альтернативный залог или под дополнительные залоги распространено в кредитах для юрлиц гораздо больше, чем при кредитовании физлиц. Любые ликвидные залоги (недвижимость, в первую очередь) заведомо примут у МСБ при автокредитовании такие учреждения из числа 25 лидеров как Райфайзен Бан Аваль и Первый Украинский Международный Банк, а также ряд меньших учреждений.
Максимальные суммы автокредита для МСБ (максимум не цены машины, а самого тела кредита) называют из числа 25 лидеров: банк «Финансы и Кредит» (весьма низкий предел: эквивалент 50 тысяч долларов),ВТБ Банк и Дельта Банк (тоже небольшой максимум: 500 тысяч гривен, то есть 62,5 тысячи долларов).
Гораздо шире диапазон автокредитов у Райффайзен Банка Аваль (до 150 тысяч евро), УкрСиббанка (до 300 тысяч долларов) и Укрэксимбанка (5 миллионов гривен, то есть 625 тысяч долларов). Остальные крупные учреждения пределов не называют
Из других ограничений – лишь УкрСиббанк оглашает (равно и по другим видам кредитов), что компанию с годовым оборотом свыше 50 миллионов евро или числом работников свыше 249 человек «средним бизнесом» он уже не считает – а потому предлагает таковым компаниям уже иные, «корпорейт-бизнесовые» программы и ставки.
В области авансов, лидируют, опять же госбанки – 10-15% цены авто. Остальные банки «начинаются» с традиционных 30%, 35%, 40% или 50%. И лишь единичные учреждения не из числа 25-лидеров имеют программы с 20-процентным авансом (например, Всеукраинский Банк Развития).
Отсрочки платежей идентичны ипотечным отсрочкам учреждений, кредитующих и недвижимость, и авто для МСБ. А именно, до полутора лет у УкрСиббанка, до полугода у Укрэксимбанка, точно отсутствуют отсрочки у Дельта Банка и Укргазбанка). Остальные банки обещают вопрос о каникулах рассмотреть индивидуально.
За досрочное погашение, как и в ипотеке для МСБ, штрафует лишь УкрСиббанк (1,5% суммы досрочного погашения), остальные учреждения санкций не прописывают.
Напомним, что к существенным околокредитным расходам заемщика также относится страхование(каско, 4%-8% текущей цены машины в год, и ОСАГО, от 300 гривен). Никаких резких ценовых и прочих особенностей по сравнению со страхованием частных залоговых машин тут нет.
И, наконец, предлагаем читателям ознакомиться с актуальными реальными ставками ведущих банков по автомобильным кредитам для малого и среднего бизнеса. Сортировка строк в таблице такова: вначале по срокам кредита по нисходящей; затем по авансам, а затем по реальной ставке – в обоих последних случаях по восходящей.
Условия кредитов на автотранспорт для МСБ от банков из числа 25 лидеров услуг для предпринимателей. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 21 февраля 2011 года.
| Срок | Аванс | Банк | Реальная ставка в гривне, годовых | Реальная ставка в долларах, годовых | Реальная ставка в евро, годовых |
| 7 лет | 15% | Укрэксимбанк | 17,61% | 10,09% | 9,20% |
| Ощадбанк | 22,23% | не кредитует | не кредитует | ||
| 5 лет | 10% | Ощадбанк | 22,34% | не кредитует | не кредитует |
| 15% | Укрэксимбанк | 17,66% | 10,12% | 9,23% | |
| 30% | ВТБ Банк (иномарки) | 20,51%, на автобус 20,63% | 14,53% | 13,53% | |
| УкрСиббанк | 20,68% | 15,70% | 15,20% | ||
| 35% | Райффэйаен Банк Аваль | 20,34% | не кредитует | не кредитует | |
| 3 года | 10% | Ощадбанк | 22.59% | не кредитует | не кредитует |
| 15% | Укрэксимбанк | 17,71% | 10,15% | 9,26% | |
| 30% | ВТБ Банк (иномарки и отеч. авто) | 20,89%, на автобус 21,18% | 14,92% | 13,92% | |
| УкрСиббанк | 21,18% | 16,21% | 15,71% | ||
| Финансы и Кредит (для отеч. и китайских авто аванс 40%) | 25,32% | 15,65% | 15,35% | ||
| 35% | Райффэйаен Банк Аваль | 20,59% | не кредитует | не кредитует | |
| 50% | Укргаабанк | 21,13% | не кредитует | не кредитует | |
| Дельта Банк | 25,58% | не кредитует | не кредитует | ||
| 1 год | 10% | Ощадбанк | 23,79% | не кредитует | не кредитует |
| 15% | Укрэксимбанк | 17,77% | 10,18% | 9,29% | |
| 30% | Первый Украинский Межднародный Банк | 20,50% Реальная = номинальная | 13,5044 Реальная = номинальная | 12,50% Реальная = номинальная | |
| ВТБ Еанк (иномарки и отеч. авто) | 22,69%, на автобус при сроке до года 21,58%; при сроке 1-2 года 23,57% | 16,71% | 15,72% | ||
| УкрСиббанк | 23,53% | 18,61% | 18,11% | ||
| Финансы и Кредит (для отеч. и китайских авто аванс 40%) | 23,92% при сроке до года, 25,92% при сроке 1-3 года | 14,85% при сроке до года, 16,85% при сроке 1-3 года | 15,43% при сроке до года, 17,43% при сроке 1-3 года | ||
| 35% | Райффайзен Банк Аваль | 21,77% | не кредитует | не кредитует | |
| 50% | Укргаабанк | 21,25% | не кредитует | не кредитует | |
| Дельта Банк | 26,78% | не кредитует | не кредитует |
Из меньших банков кредитуют МСБ на приобретение автотранспорта, в частности:
ИНДЭКС БАНК – кредитует для МСБ покупку Toyota (Camry, RAV-4, Corolla, Auris, Avensis), срок до двух лет, только гривна. Реальные ставки при сроке до года и авансе 30% или при сроке один-два года и авансе 60% – 4,62% годовых; при сроке один-два года и авансах 30% и 50% – соответственно 12,66% и 10,08% годовых; при сроках два-три года и авансах 30%, 50% и 60% – соответственно 15,22%, 12,54%, 9,56% годовых.
Банк Кипра – срок до пяти лет для иномарок и до трех лет для отечественных авто, аванс от 50% (но до эквивалента 50 тысяч долларов на одно авто), в долларах только для иномарок; реальные ставки при сроке пять лет 19,79% годовых в гривне, 10,39% годовых в долларах; при сроке три года 20,05% годовых в гривне, 10,65% годовых в долларах; при сроке один год 21,25% годовых в гривне, 11,85% годовых в долларах.
Universal Bank– срок до пяти лет, аванс от 30%, только гривна, реальная ставка 20,01% годовых при сроке пять лет, 20,39% годовых при сроке три года, 22,19% годовых при сроке один год.
БМ Банк – срок до полутора лет, аванс от 50%, только гривна, реальные ставки при сроке до одного года 21,57% годовых в гривне, 13,09% годовых в долларах, 12,09% годовых в евро; при сроке 1-1,5 лет – 23,37% годовых в гривне, 14,91% годовых в долларах, 13,91% годовых в евро
МАРФИН БАНК – срок до пяти лет для иномарок и до трех лет для отечественных авто, аванс от 40%, реальные ставки при сроке пять лет 21,51% годовых в гривне, 13,53% годовых в долларах, 12,54% годовых в евро; при сроке три года 21,88% годовых в гривне, 13,92% годовых в долларах, 12,92% годовых в евро; при сроке один год 23,68% годовых в гривне, 15,72% годовых в долларах, 14,72% годовых в евро
Киевская Русь – срок до трех лет, аванс от 30%, только гривна, реальная ставка при сроке три года – 21,59% годовых, при сроке один год – 22,79% годовых.
Всеукраинский Банк Развития – сроки один и два года, аванс от 20%, только гривна, реальные ставки при сроке пять лет 24,99% и 29,95% годовых; при сроке три года 25,75% и 30,29% годовых; при сроках один-два года 25,68% и 26,21% реальных годовых; при сроках до одного года 24,58% и 25,29% годовых. Под эти же ставки кредитуется автоспецтехника.
Источник: Prostobiz.ua